Prinz Siegfried wird Volljährig und feiert im Schlosspark seinen 21. Geburtstag. Er soll am nächsten Tag auf dem Hofball endlich seine zukünftige Braut auswählen. Nahe beim Schloss, am Ufer des Schwanensees, taucht im hellen Mondlicht das wunderschöne Schwanenmädchen Odette aus dem Wasser auf. Eigentlich ist sie eine vom bösen Zauberer Rotbart verwandelte Prinzessin. Siegfried ist von ihrer überwältigenden Schönheit angetan und schwört ihre sogleich ewige Liebe und Treue. Der Fluch des hinterlistigen Zauberers Rotbart soll dadurch gebrochen werden, ob dies gelingt?
Clara bekommt von ihrem Patenonkel Drosselmeyer am Weihnachtsabend einen Nussknacker geschenkt. Nachts träumt sie, dass der Nussknacker mit Spielzeugsoldaten gegen das Heer des Mausekönigs kämpft. Clara hilft ihm und der Nussknacker verwandelt sich in einen Prinzen. Gemeinsam reisen sie ins Süßigkeitenland und feiern ein süßes Fest mit der Zuckerfee. War alles nur ein Traum - oder etwa doch nicht?
Peter Tschaikowski wurde er am 7. Mai 1840 in Russland geboren. Zunächst schlug er eine Beamtenlaufbahn als Jurist ein, doch ab 1862 studierte er schließlich Musik in Sankt Petersburg. Seine wunderschönen Melodien sind bis heute weltweit beliebt. Er komponierte zahlreiche Werke, so gibt es von ihm drei Ballettwerke 'Dornröschen', 'Schwanensee' und 'Der Nussknacker', seine bekannteste Oper ist 'Eugen Onegin'. Bekannt sind ebenfalls seine drei Streichquartette, das Klaviertrio a-Moll und seine sechs Sinfonien, darunter ist sein letztes Werk - die grandiose 'Pathetique'. Peter Tschaikowski starb am 6. November 1893 in Sankt Petersburg.
Am Weihnachtsabend bekommt Clara von ihrem Patenonkel Drosselmeyer einen Nussknacker geschenkt. In der Nacht hat sie einen seltsamen Traum: Der Nussknacker kämpft mit seinen Spielzeugsoldaten gegen das Heer des Mäusekönigs. Clara hilft ihm, worauf sich der Mäusekönig in einen Prinzen verwandelt. Gemeinsam reisen sie ins Reich der Süßigkeiten. Sie geraten in einen Schneesturm und landen im Schloss Zuckerburg. Dort feiert die Zuckerfee ein herrlich süßes Fest. Schade, dass dies nur ein Traum war.
